中国合成树脂供球王会销协会2018年产业形势分析会暨二届二次理事会

球王会最近美国与中国以及其他国家之间的贸易战已引起全球关注。虽然贸易战还没有打响真正的战争，但全世界都在密切关注这场“战争”的一举一动。

在中国合成树脂供销协会2018年行业形势分析会暨二届二次理事会上，汇聪购化工塑料产业互联网控股集团供应链首席战略官、首席经济学家杨向红, 应邀就我国经济发展现状作了介绍。 《经济现状、未来机遇与挑战》，深入分析我国经济对化工行业的影响以及化工行业未来的发展趋势。

先生。杨在报告中指出，2017年GDP增​​速：中国仍然领先世界，但中国人均GDP仍然偏低。中国的人均收入水平远低于发达国家。在制度优势、产业链优势、产品技术创新、互联网经济等多重拉动下，中国经济保持稳定发展。

球王会中美关系的变数之一是，中国的崛起速度远远快于美国人的预期，中国制造已经开始撼动美国制造业、航空航天、半导体和汽车等行业的数个桂冠。美国加息、减税、近期出台的贸易协议都会对中国经济产生影响，欧盟、日本和美国的统一战线将不利于中国的商业利益。

中国化工未来10年的发展挑战

当前，我国化工行业面临前所未有的挑战。杨总说：随着国民经济的发展和对环境保护的重视，中国政府正在加速化工行业的洗牌。主要表现是：严格控制VCO排放，不允许不符合环保标准的企业生产；出台运输法规，加强对化学危险品储运的管控；制定新规，“催”化工企业安全生产。完整的化工园区。

球王会据慧聪塑料网了解，根据《关于推进城镇人口密集地区危险化学品生产企业搬迁改造的指导意见》的政策，我国各省区正在积极制定措施，促进搬迁和改造过程。虽然实施方式略有不同，但总体上分为两个步骤：中小化工企业和存在重大风险隐患的大型企业都将在2018年底前启动搬迁改造， 2020年底前完成；其他大型化工企业和特大型企业将在2020年底前全部启动搬迁改造，到2025年底完成搬迁改造。目前，国内多个省市正在推进危化品搬迁改造进程，如天津、甘肃、安徽、四川、河南、浙江、江苏、黑龙江、广东、吉林等，并制定了相关规划启动危化品搬迁工作，大力做好安全生产、绿色环保、可持续发展目标，推动危化品企业在无污染、有保障的条件下快速发展。

同时，由于环境管理成本增加、企业成本负担加重、外资退出、产品产能过剩，我国化工行业面临严峻的发展挑战。

先生。杨用这些数据展示了大型化工产品的生产能力。 2017年，我国乙烯产能达到2.455.5万吨/年，仅次于美国，居世界第二位。据不完全统计，2017年至2021年，我国拟投资乙烯新项目40余个，年新增产能至少2400万吨。 2017年我国丙烯产能将达到3502万吨，2017-2021年复合年增长率约为9.52%，2021年将达到5040万吨。

球王会针对塑料行业的发展，杨总指出，未来五年，我国通用塑料和工程塑料的产能将严重过剩；由于中国产能快速扩张，内需增长无法与产能扩张同步，难以预测。市场需求是否在增长；通用和工程塑料的常见型号被迫出国寻求海外市场。

三大塑料具体分析：PC、PMMA、尼龙制品

PC：近两年产能集中释放，谨防产能过剩

2016年我国聚碳酸酯产能87.5万吨，产量59.5万吨中国工程塑料网，开工率为68%。表观消费量169万吨，同比增长+2.14%，净进口量110万吨，对外依存度高达65%。未来进口替代仍有很大空间。

聚碳酸酯工业化生产工艺的发展先后经历了溶液光气法、界面缩聚光气法、熔融酯交换法和非光气熔融酯交换法。溶液光气法由于其经济性差和环境问题已被淘汰。非光气熔融酯交换法不使用有毒的光气，原料苯酚可循环使用，无需干燥和洗涤。是一种环保的生产工艺，是未来聚碳酸酯生产工艺的发展方向。

在应用方面，无论是在国内还是全球市场，电子电器领域都是PC终端应用的首选。在国内，电子电器占PC市场的31%，其次是汽车行业，占22%，片材和薄膜应用占21%，医疗、包装和消费品占16%，其余10%。在其他领域。在全球市场中，电子电器占34%中国工程塑料网，医疗、包装和消费品占据第二位，占全球份额的26%，其次是汽车行业，占16%，片材和薄膜占13% ，以及其余 11% 的其他字段。

按地区来看，东北亚的产能最高，占全球聚碳酸酯产能的 43%，其次是西欧，占 23%，北美占 17%，东南亚占 11%。由于聚碳酸酯生产技术门槛高，产能主要集中在跨国化工企业，供应高度集中。据相关统计，全球前六大企业产能占比超过90%。

目前，我国聚碳酸酯生产和消费增长迅速，但对外依存度居高不下。中国计划共建设超过200万吨的聚碳酸酯项目，近两年将释放超过100万吨的产能。预计我国聚碳酸酯进口占消费比重将逐年下降。但要注意产能过剩带来的问题。

未来五年，PC产能将增加158.5万吨，到2022年达到248万吨。

全球PC发展方向

PC由于其特殊的性能有很多应用方向。杨总指出：目前全球PC主要有以下几个发展方向：高折射率、光扩散、导热、隔热、生物材料、高光学性能、高水稳定性、高硬度、无卤阻燃阻燃、超强韧性等，大势所趋，越来越广泛地应用于LED照明、汽车配件、车窗等。高性能PC市场将保持高速增长。

PMMA：国内高端产品高度依赖国外

世界上PMMA产品主要分为PMMA片材和PMMA模塑料，两者的产量比约为1:1。由于PMMA的生产技术主要由美、日等发达国家的企业掌握，美国、西欧和日本已成为全球最大的PMMA生产地区。

从市场需求来看，目前PMMA消费集中在欧洲、美国和亚洲，其中亚洲市场需求增长最快。随着我国经济的快速发展中国工程塑料网，我国已成为全球最大的PMMA消费国。 2017年我国消费的初级形态PMMA接近60万吨，国内PMMA供应依赖进口。 2015-2017年，我国PMMA年均进口量接近21万吨。

从技术上看，PMMA生产技术被外资企业垄断。目前国内生产企业以外资企业为主。

随着生产技术和生产工艺的进一步发展，亚克力板材的应用范围越来越广泛。除卫浴洁具领域外，还广泛用于装饰、机械仪表、光学等行业，如用于制造广告灯箱、商店橱窗、隔音门窗、隔音屏障、车辆门窗、仪表板、导光板、液晶屏等。PMMA改性及复合材料技术进步迅速，扩大了PMMA在医用高分子材料、光学显示材料、塑料光纤等方面的应用，并发展前景广阔。由于平板电视产量的大幅增长和车载液晶显示器需求的急剧增加，光学级PMMA成为最具发展潜力的领域。

目前，全球PMMA市场需求预计为140万吨，而全球总产能约为214万吨，产能也处于严重过剩状态。

据慧聪塑料网了解，PMMA主要用于电子行业和建筑行业。虽然国内PMMA产能不小，但产品结构不是很合理。只能生产普通品种，缺乏高附加值产品。高端产品品种和质量难以满足国内需求，对外依存度居高不下。

烟台万华计划建设年产8万吨PMMA（超透明光学级聚甲基丙烯酸甲酯树脂）装置，计划于2018年上半年投产。该项目将拥有全球最大的PMMA单线生产能力。目前中国工程塑料网，中国大陆的PMMA产能仅为34万吨，占全球产能的15%。万华PMMA产能释放将对国内PMMA市场产生积极影响。

市场对特殊性能尼龙产品的高需求

随着中国高温尼龙市场需求的不断增加，使用量逐年增加。预计未来几年我国对高温尼龙的需求量将以15%~25%的速度增长。虽然市场上最常见的 3D 打印材料是 ABS 和 PLA，但尼龙实际上是应用最广泛的材料。预计到 2021 年，尼龙将占 3D 打印材料市场的 30%。

己内酰胺消费总量占比

尼龙6主要用于生产纤维，市场占有率72%，工程塑料23%，薄膜5%。

国内尼龙6从2010年的约150万吨到200万吨增加到2017年的约350万吨到400万吨，产量也相应逐年递增。从全球来看，2009-2014年产能和产量变化不大，从150万吨到200万吨不等。从2015年开始，产能开始增加，2017年达到500万吨左右。产量也增至约300万吨。

在进出口方面，国内尼龙6进口量一直高于出口量。 2017年出口量增至10.51万吨，而进口量是其近3倍，达到36.45万吨。

全球尼龙66产能已达308万吨。进出口方面中国工程塑料网，2008年尼龙66进口量为22.4万吨。 2010年至2017年，进口量保持在20万吨以上。出口量约4万吨。

球王会随着近年来汽车工业的发展，节能和提高安全性能逐渐成为汽车研究工作的主要方向。青睐。未来，通过不断的技术升级，汽车发动机将向小型化发展，涡轮增压技术将成为主流，与之匹配的耐高温尼龙材料有望迎来更大的市场。此外，除了汽车领域，随着电子产品的集成化，电子连接器行业的高温尼龙材料也将产生更大的市场需求。