中国的新能球王会源汽车产业发展前景可期

球王会

图/摄图网，图与内容无关

文/陈红兵，安徽美通资产董事长、微博知名财经博主。

球王会用“扬眉吐气,逆风翻盘”八个字来形容中国的新能源汽车产业的发展，应该是最合适的。

笔者近期跟安徽第二大光伏企业中南光电创始人梁总吃饭，他说目前光伏所有的工作人员都是满负荷状态，同时分析了光伏企业的现状，有三个特点跟大家分享一下：

1.太阳电池材料有单晶硅、多晶硅、非晶硅，市场缺货，这些厂家就努力涨价，目前产能比较有限，而下游施工企业不到万不得已不买货，因为价格涨得离谱，卖家不愁卖，买家不愿意买，说白了只有上游才是躺赚。

球王会2.光伏是重资产行业，严重缺钱，除非是比较大的上市公司或者是国资成本在7%附近，其他都是10%以上，一定要关注企业的现金流情况，因为未来会有一批企业跟房地产资金现状一样。

3.光伏企业的电并网发电比较难，光伏企业生产出来的电成本比较高，低价（折价）卖不赚钱，高价电力公司不愿意要，短期看需要政策支持，否则光伏电的成本降不下来，煤电和水电的成本是多便宜。

今年各省光伏电站总配置规模（包括部分风电）为89.28GW，已宣布大型基地规模超过60GW。在国内巨大光伏发电项目储备的推动下，预计2022年安装量将超过75GW。笔者只想说明并不是所有的光伏企业都是好公司，只是上游生产硅材料的公司才是躺赚。

球王会最近，新能源汽车巨头纷纷公布了今年上半年和6月份的销售数据，其中6月份数据是非常漂亮，特别是比亚迪和特斯拉，两家上半年合计超过120万辆；其中造车新势力中，小鹏交付超过1.5万辆中国新能源发展趋势，连续四个季度夺得造车新势力交付冠军；蔚来今年的表现就有点不如意，６月同比增长只有14%，为造车新势力中增幅最低的。

截至2022年6月底，全国新能源汽车保有量达1001万辆，占汽车总量的3.23%。其中，纯电动汽车保有量810.4万辆，占新能源汽车总量的80.93%；全国机动车保有量达4.06亿辆，通过这组数据，感觉新能源汽车还是有很大的发展空间。

比亚迪6月新能源汽车销量134036辆中国新能源发展趋势，本年累计销量641350辆，同比增长314.90%；

特斯拉上半年交付56.4万，二季度超过25.8万辆汽车，6月份销量创新高；

小鹏汽车6月份交付15295辆，同比增长132.98%，今年1至6月，小鹏汽车累计交付量约为6.9万辆；

哪吒汽车6月拿下交付量次席，交付13157辆，同比增长156%，1至6月哪吒累计交付约6.31万辆，同比增长199%，名列国内新势力第二位；

6月，理想汽车交付13024辆，同比增长68.9%，今年上半年共交付约6.04万辆，位列新势力第三；

零跑延续了销量上的较好表现，6月共交付11259辆新车，同比增长185.7%，创历史新高，今年上半年，零跑汽车累计交付量约为5.2万辆，同比增长超265%；

6月，蔚来销量终于迎来久违的“破万”，交付新车12961辆，同比增长60.3%，创下月度交付量新高。1至6月，蔚来交付新车超5万辆，同比增长21.1%。

5月，新能源乘用车批发销量达到 42.1 万辆，同比增长 111.5%，环比增长 49.8%，新能源发展同样受到当前疫情冲击，但环比改善超过预期。市场预计6月新能源车的销量或接近50万辆，创历史新高，除了补贴的力度，还是和油价节节攀升有关系，是十分利好新能源车的。

2022年，中国新能源乘用车占比世界新能源车的59%，这主要是中国的新能源需求强，而欧洲的传统车和新能源车产销偏低，因此中国的发展很强。

近日，就有诸多外国媒体纷纷发文，聚焦我国新能源汽车产业。甚至有媒体发出感叹：“中国品牌已经主导全球新能源汽车市场！”

特殊的历史环境造成的，主要有以下四个原因：

1.全球的双碳政策，我们向世界承诺2030年碳达峰、2060年碳中和，比亚迪3月份开始停产燃油车了。

2.我国原油资源匮乏，长期以来，我国原油都严重依赖进口。据海关总署资料显示：2011-2020年中国原油进口量温和增长，2020年中国原油进口量为54239万吨，同比增长7.62%。2021年1至8月，我国进口原油34636万吨，同比下降5.76％。

3.油价现在节节攀升，目前维持在7元附近，涨幅接近50%，有车一族高喊受不了，巴菲特加仓西方石油，更有机构说看好是有到380美元/桶，就目前价格来说还是三倍空间，按照巴菲特的投资思路，未来相当长的时候都是维持高油价。

4.汽车销售占我国GDP的15%，在刺激经济的背景下，刺激汽车的消费是首选，特别是新能源汽车，就目前各地刺激政策而言，有权威数据统计：2022年我国的汽车销量将增加200万辆。

新能源汽车是市场新增的部分，而锂电池占有新能源汽车成本的40%，锂电池是这块市场分万亿市场，也就造就了近期天齐锂业、赣锋锂业。

锂电池材料包含正负极、三氯氢硅、电解液、隔膜等都是万亿级大的市场，相关上市公司在五六月均出现了较大幅度的上涨。

宁时代在6月30发布了麒麟电池，在重庆车展上，宁德董事长曾毓群透露，除全固态、半固态电池，包括大家没有听过的凝聚态电池，宁德都在搞。三元高镍的能量密度可达255Wh/kg，在相同的化学体系、同等电池包尺寸下，麒麟电池包的电量比4680系统提升13%，能够轻松实现1000公里续航。

另外，麒麟电池通过全球首创的电芯大面冷却技术，支持5分钟快速热启动及10分钟快充。麒麟电池整体实现了续航、快充、安全、寿命、效率、以及低温性能的全面提升，将于2023年量产上市！

这也是近期宁王连续上涨的催化之一。此外，宁德的定增也落地了，募资450亿，定增价410元，符合此前的传闻。多家外资投行都参与了，且申购报价基本都比定增价高，不少内资由于报价低，没参与上。

曾毓群表示，动力电池化学体系的创新、结构的创新、制造的创新，再加上商业模式的创新，整合在一起，才能推动新能源汽车行业的发展。

一直看好450元以下的宁德时代，尤其底部各种利空，依然坚持。现在回过头来看，满满的成就感！短期从交易角度看，上涨速度有点快了，留意年线附近突破的有效性，继续往上的过程，可以考虑逐步去兑现点利润。

该跌不跌，说明市场强势，喊空不做空；该涨不涨，说明肯定有人一边喊多，老乡别走，一边跑跑跑！因此中国新能源发展趋势中国新能源发展趋势，今明两天的市场尤为重要，既然市场调不下去，那么唯一的选择就是突破，带量攻击年线一带；否则，指数就有滞涨的嫌疑！

其实笔者很能明白大家现在的感受，那就是指数这波非常强势，一路涨涨涨，所以不调整，上不敢上，持仓又总是提心吊胆的。笔者也有过这样的想法。市场局部是有热度的，但多数依然是超跌状态，所以不用太担心，更多关注持仓结构中国新能源发展趋势，继续留意市场是否万亿以及上升通道完整！现在行情属于结构性机会。

从底部2863点上来，指数高点、低点都在逐步上移，虽然没有显现颓势，但已经积累了不少短期获利盘，技术上也存在修整的需求，如果这里拒绝调整或者跌不下去，那么大概率会有加速，继续慢行的可能性不大。

球王会所以就市场来看，笔者倾向周二前后有变盘预期！但即使调整，空间也不会太大，不排除像5月24日那根中阴一样杀空间。如果真是这样，慢涨快杀，则属于典型的牛市特征。